Anthropic fija su salida a bolsa con una valoración de hasta 1,4 billones de dólares

Anthropic llega a su salida a bolsa en uno de los momentos más delicados del año para el sector. Seguro que recordarás que el pasado 5 de noviembre, el Nasdaq 100 perdió unos 2,3 billones de dólares en una sola sesión, su peor caída desde marzo de 2020, con desplomes del 9,3 % en NVIDIA y del 17,3 % en AMD.

A eso se suma el escándalo de Jensen Huang, que ya ha derivado en una demanda colectiva de accionistas contra NVIDIA. En este turbio contexto, el laboratorio responsable de Claude ha fijado por fin las condiciones de su estreno en el parqué.

Según el folleto actualizado que ha presentado ante la SEC, el regulador bursátil estadounidense, Anthropic venderá 825 millones de acciones a un precio de entre 70 y 78 dólares. En la parte alta de esa horquilla, la compañía alcanzaría una valoración de unos 1,4 billones de dólares, si se cuentan las opciones sobre acciones y otros títulos, o de alrededor de un billón sin ellos. Conviene recordar que, cuando presentó su solicitud a finales de octubre, se manejaban cifras de entre 1,5 y 2 billones.

Hasta 90.400 millones con Google y NVIDIA entre los socios

La oferta pública puede aportar hasta 64.400 millones de dólares. Además, Anthropic captará otros 26.000 millones mediante una colocación privada con inversores ancla como Google, NVIDIA, AMD, Microsoft, Broadcom, Micron y TSMC, de modo que la operación completa podría llegar a los 90.400 millones. Según Reuters, unos términos preliminares que circularon el lunes entre bancos de inversión, y que se retiraron poco después, apuntaban a una oferta de hasta 69.300 millones. Jeff Zell, analista de IPO Boutique, explica que pedir una valoración cerca de un 20 % por debajo de lo que esperaba el mercado permite a los inversores "pujar al alza" en la salida.

El folleto también deja nuevas cifras. Los ingresos anualizados, es decir, lo que facturaría en un año al ritmo actual, rondaban los 81.000 millones de dólares a 31 de octubre, 10.000 millones más que un mes antes. Por otro lado, la empresa ha firmado compromisos de computación por casi 900.000 millones con socios como Amazon y Google.

Entre los riesgos, Anthropic advierte de que sus competidores podrían desarrollar modelos más rápido y de que los avances de la IA podrían superar su capacidad para aplicar medidas de seguridad adecuadas, todo ello en un documento que habla de "traer una era de milagros".

Por cierto, las acciones cotizarán en el Nasdaq con el símbolo ANT, con Goldman Sachs y Morgan Stanley al frente de la operación. Según The Wall Street Journal, Anthropic quiere empezar a cotizar el jueves o el viernes de la próxima semana. Los inversores también siguen la operación de cerca por lo que pueda anticipar sobre OpenAI, valorada en 1,25 billones y que busca 30.000 millones en la que sería su última ronda privada antes de una posible salida a bolsa a principios de 2027.

Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!